Standard für den Erwerb von Aufzeichnungsgeschäften für den finanziellen Ruhestandsplan von Securian Financial

Standard für den Erwerb von Aufzeichnungsgeschäften für den finanziellen Ruhestandsplan von Securian Financial

Portland, Erz und St. Paul, Minnesota – (Arbeitsdraht) – Customary Insurance coverage Firm (“The Customary”) und Securian Monetary Group, Inc. (“Securian Monetary”) gab heute eine endgültige Vereinbarung bekannt, wonach The Customary das Pensionsbuchhaltungsgeschäft von Securian Monetary übernehmen wird. Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Customary und Securian Monetary sind führend in den Bereichen kundenorientierte Pensionsbuchhaltung, Compliance und Treuhanddienstleistungen. The Customary wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. The Customary bietet seit 1982 Altersvorsorgepläne mit Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgroßen Plänen an. Securian Monetary, gegründet 1880 und mit Hauptsitz in St. Paul, Minnesota, bietet eine ähnliche Palette von Produkten und Dienstleistungen mit definierten Beiträgen und definierten Leistungen an, die von Branchenpublikationen, Finanzfachleuten und Plansponsoren gleichermaßen für exzellenten Kundenservice und Kreditdienstleistungen anerkannt werden.

Die Transaktion, die die Übertragung des Renten- und institutionellen Rentenrisikos auf Securian Monetary ausschließt, wird den Umfang und die Wettbewerbsfähigkeit der Rentenangebote von The Customary in den Vereinigten Staaten erheblich erweitern und seine Diversifizierung und sein Wachstum im Section der Rentenbuchführung beschleunigen. Zum 30. September 2022 dienten die finanziellen Altersvorsorgepläne von Securian Unternehmen jeder Größe mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 17 Milliarden US-Greenback, verglichen mit 29,3 Milliarden US-Greenback für The Customary.

Das Buchhaltungsgeschäft der beiden Unternehmen hat eine komplementäre geografische Präsenz für Kunden und Vertriebspartner. Das neu fusionierte Unternehmen wird verbesserte Produktangebote bieten, die die Beziehungen zu Plansponsoren und Vertriebspartnern erweitern werden. Mitarbeiter, Vertriebs- und Managementmitarbeiter von Securian Monetary, die das Aufzeichnungsgeschäft von The Customary unterstützt haben, werden nach Abschluss der Transaktion willkommen geheißen.

„Wir untersuchen seit einiger Zeit die Wachstumsmöglichkeiten für Altersvorsorgepläne auf dem US-Markt, und Securian Monetary hat sich als gleichgesinnter Accomplice herausgestellt, der sich auf Kundenorientierung und tiefe Beziehungen zu Plansponsoren und wichtigen Vertriebspartnern gleichermaßen konzentriert“, sagte Präsident Dan Macmillan und CEO von The Customary. “Wir freuen uns auf eine strahlende Zukunft und heißen die Mitarbeiter, das Vertriebs- und das Managementteam von Retirement Options bei Securian Monetary bei The Customary willkommen.”

„Diese Transaktion ermöglicht es Securian Monetary, unseren strategischen Fokus auf die Erfüllung der sich schnell ändernden Erwartungen von Kunden und Vertriebspartnern zu verstärken und das Wachstum in unseren vorrangigen Märkten zu beschleunigen“, sagte Chris Helger, Vorsitzender, Präsident und CEO von Securian Monetary. “Seit mehr als 90 Jahren helfen unsere professionellen Rentenplanverwalter ihren Arbeitgebern, Sponsoren und Teilnehmern, eine sichere Zukunft aufzubauen. Sie werden mit The Customary, einem Unternehmen, das wir respektieren, und mit Wachstumsplänen in diesem Markt ein großartiges neues Zuhause haben. ”

„Das Workforce von Securian Monetary wurde schon immer als Konkurrent respektiert, und während wir mehr über ihre umfassende Erfahrung und ihren kundenorientierten Ansatz erfahren, bin ich begeistert von den Fähigkeiten und Wachstumschancen, die diese Mischung aus Talenten bietet“, sagte AJ Ijaz , Vizepräsident der Asset Administration Group bei The Customary. “Unsere ähnlichen Werte, unsere komplementäre geografische Präsenz und unser Produktangebot werden das Ziel des Benchmarks beschleunigen, außergewöhnliche Altersvorsorgelösungen und Kundenservice für Plansponsoren, Teilnehmer und Vertriebspartner bereitzustellen.”

PJT Companions fungiert als Finanzberater und Locke Lord LLP als Rechtsberater von The Customary. Goldman Sachs & Co. betreibt. LLC als Finanzberater, während Eversheds Sutherland als Rechtsberater für Securian Monetary tätig ist.

Über die Norm

The Customary ist eine Unternehmensgruppe, die sich dafür einsetzt, Kunden dabei zu helfen, finanzielles Wohlergehen und Seelenfrieden zu erreichen. Wir sind seit 1906 im Geschäft und ein führender Anbieter von Finanzschutzprodukten und -dienstleistungen für Arbeitgeber und Privatpersonen. Unsere Produkte umfassen Gruppen- und Einzelinvaliditätsversicherungen, Gruppenlebensversicherungen, Zahn- und Sehkraftversicherungen, freiwillige Leistungen (ausgezahlt an Mitarbeiter), Abwesenheitsverwaltungsdienste, Renten- und Rentenpläne für Arbeitgeber und Einzelpersonen. Weitere Informationen zu The Customary finden Sie unter standard.com oder folgen Sie uns FacebookUnd die Twitter oder LinkedIn.

Customary ist der Marketingname der StanCorp Monetary Group, Inc. und seine Tochtergesellschaften. StanCorp Equities, Inc. , ein Mitglied der FINRA, vertreibt einen von der Customary Insurance coverage Firm ausgestellten Gruppenjahresvertrag und eine Investmentfondsplattform für Altersvorsorgepläne. Customary Retirement Providers, Inc. Führung von Finanzunterlagen und Managementplanung. Anlageberatungsdienste werden von StanCorp Funding Advisers, Inc. erbracht. Es ist eine registrierte Anlageberatungsfirma. StanCorp Equities, Inc. und Customary Insurance coverage Firm und Customary Retirement Providers, Inc. und StanCorp Funding Advisers, Inc. , sind Tochtergesellschaften der StanCorp Monetary Group, Inc. Alle Unternehmen befinden sich in Oregon.

Über Securian Monetary

Bei Securian Monetary sind wir für die Familie da. Aus diesem Grund sind wir hier. Wir lassen uns von unserem Ziel leiten, Kunden beim Aufbau einer sicheren Zukunft zu unterstützen. Seit 1880 haben wir ein einzigartig diversifiziertes Unternehmen aufgebaut, das wirtschaftliche Höhen und Tiefen überstanden hat und dabei unseren Kunden treu geblieben ist. Wir bieten Versicherungs-, Anlage- und Altersvorsorgelösungen, die Familien das Vertrauen geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wertvoll ist: Erinnerungen mit den Menschen zu sammeln, die am wichtigsten sind. Weitere Informationen zu Securian Monetary finden Sie unter securian.com oder folgen Sie uns FacebookUnd die Twitter oder LinkedIn.

Securian Monetary ist der Marketingname der Securian Monetary Group, Inc. und seine Tochtergesellschaften. Die Altersvorsorgeprodukte von Securian Monetary werden über einen festen Jahresvertrag angeboten, der von der Minnesota Life Insurance coverage Firm oder der Securian Life Insurance coverage Firm, Tochtergesellschaften der Securian Monetary Group, ausgestellt wird.


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