Credit Suisse begleitet Schweizer Unternehmensverkäufe zur Kapitalbeschaffung

Credit Suisse begleitet Schweizer Unternehmensverkäufe zur Kapitalbeschaffung

Die Credit score Suisse bereitet laut mit den Diskussionen vertrauten Personen den Verkauf von Teilen ihrer Schweizer Hausbank vor, um eine Kapitallücke von rund 4,5 Milliarden Schweizer Franken zu schliessen.

Weniger als zwei Wochen, bis der Kreditgeber Pläne für eine radikale strategische Neuausrichtung vorlegte, befinden sich die Führungskräfte auch in der Endphase der Planung eines massiven Stellenabbaus, von dem bis zu 6.000 der 50.000 Mitarbeiter der Gruppe weltweit betroffen sein könnten.

Ulrich Koerner wurde im Sommer als CEO der Credit score Suisse mit dem Auftrag eingesetzt, die Investmentbank des angeschlagenen und unfallanfälligen Schweizer Kreditgebers zu veräußern und nach einer Reihe von Skandalen in den letzten Jahren Kosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Milliarden Franken zu erzielen Der Aktienkurs der Gruppe erreichte Rekordtiefs.

Obwohl sich die meiste Aufmerksamkeit bisher auf die Veräußerungen der Investmentbank des Schweizer Kreditgebers konzentriert hat – mit Führungskräften, die zuversichtlich sind, das lukrative Geschäft mit verbrieften Produkten ganz oder teilweise zu verkaufen – hat der Vorstand seine Aufmerksamkeit auch auf die Mittelbeschaffung durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Teilen gerichtet seine heimischen Produkte. Geschäft, bekannt als die Swiss Common Financial institution.

Während der inländische Hauptbetrieb, der eine Reihe von Firmen-, Privat- und Privatkundengeschäften in der Schweiz anbietet, bestehen bleibt, verhandelt das Unternehmen über den Verkauf mehrerer Tochtergesellschaften und Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zu den zum Verkauf stehenden Teilen gehören: Eine Beteiligung an der SIX Group, die die Zürcher Börse betreibt. 8,6 Prozent Beteiligung an Allfunds, einer in Spanien börsennotierten Investmentgesellschaft; zwei spezialisierte Schweizer Banken, Pfandbriefbank und Financial institution-Now; und Swisscard, ein Joint Enterprise mit American Categorical.

Die Credit score Suisse ist seit 2019 an Allfunds beteiligt und hat das Unternehmen letztes Jahr mit einer Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden Euro an die Börse gebracht. Seitdem hat sich die Aktie halbiert, sodass der 8,6-Prozent-Anteil der Credit score Suisse rund 374 Millionen Franken wert ist.

Die Financial institution versucht auch, eine historische Immobilie zu verkaufen, das zwei Jahrhunderte alte Savoy Lodge, das älteste große Lodge in Zürich, gegenüber dem Hauptsitz der Financial institution am Paradeplatz.

Das Luxushotel, das renoviert wird und 2024 wiedereröffnet werden soll, könnte nach Angaben der Financial institution 500 Millionen Franken wert sein.

Der Verwaltungsrat hat laut mit den Plänen vertrauten Personen Vermögensverwaltungs- und Non-public-Banking-Veräusserungen bei der Credit score Suisse ausgeschlossen, obwohl sie sich weiterhin aus unrentablen kleinen Märkten zurückziehen wird. Die Credit score Suisse hat sich in diesem Jahr bereits aus ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft in Mexiko und Subsahara-Afrika zurückgezogen.

Analysten diskutierten die Größe der Kapitallücke, die sich aus den Änderungen der Financial institution ergeben würde, wobei Goldman Sachs diese Woche die Zahl auf CHF 8 Milliarden bezifferte.

Der Verwaltungsrat der Financial institution ist jedoch zuversichtlich, dass es nach Berücksichtigung von Restrukturierungs- und Rechtskosten in einer Größenordnung von 4 bis 4,5 Milliarden Franken liegen wird, so die mit den Plänen vertrauten Personen.

Der Vorstand und das Führungsteam der Financial institution bewerteten jeden Teil des Geschäfts nach drei Hauptkriterien: Rentabilität, Kapitalbedarf und Bedeutung für das Vermögensverwaltungsgeschäft.

Das in New York ansässige Geschäft mit verbrieften Produkten wurde als sehr kapitalintensiv und wenig überlappend mit dem Vermögensgeschäft eingestuft, das nach der strategischen Überprüfung zum Hauptschwerpunkt der Financial institution werden wird. Die Rentabilität der Einheit erleichterte den Verkauf.

Personen, die an Diskussionen über die Einheit beteiligt waren, sagten, sie seien zuversichtlich, dem Verkauf bis zum 27. Oktober zuzustimmen, und prüften Angebote mehrerer Bewerber, die vom Kauf der gesamten Abteilung bis zu Teilen davon reichten.

Sie bestätigten das Interesse der US-Investoren Apollo International Administration, Pimco, Sixth Road Companions und Heart Bridge Companions sowie der japanischen Mizuho Monetary Group, über die zuvor Bloomberg und das Wall Road Journal berichteten.

Kayan Abu Hussain, Analyst bei JPMorgan, erhöhte letzte Woche seine Empfehlung für die Credit score Suisse von Untergewichtung auf Impartial und sagte, er erwarte, das Geschäft mit verbrieften Produkten zu verkaufen.

Er prognostizierte, dass die Einheit im Jahr 2024 1,2 Milliarden Franken Umsatz erwirtschaften würde, was bedeutet, dass ihr Vorsteuergewinn von 400 Millionen Franken den Löwenanteil des Gesamtgewinns der Investmentbank von 700 Millionen Franken ausmachen würde.

Die Credit score Suisse lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, sie werde am 27. Oktober eine vollständige Aktualisierung des Strategieplans vorlegen.

Zusätzliche Berichterstattung von Laura Noonan

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